Nasze usługi

Profesjonalne doradztwo emerytalne dopasowane do Twoich potrzeb

Kompleksowe wsparcie emerytalne

Oferujemy pełen zakres usług doradczych w obszarze planowania emerytalnego

Analiza sytuacji emerytalnej

Kompleksowa ocena obecnej sytuacji oraz prognoza przyszłych świadczeń emerytalnych. Analizujemy wszystkie aspekty, które mają wpływ na wysokość emerytury, w tym historię zatrudnienia, wysokość składek i gromadzone aktywa.

  • Ocena kapitału emerytalnego w ZUS
  • Kalkulacja prognozowanej emerytury
  • Identyfikacja luk w historii składkowej
  • Raport z rekomendacjami

Cena: od 300 PLN

Zapytaj o szczegóły

Optymalizacja składek ZUS

Wskazówki dotyczące najkorzystniejszych form zatrudnienia i opłacania składek ZUS. Pomagamy znaleźć optymalne rozwiązania, które zapewnią odpowiednią ochronę przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

  • Analiza form zatrudnienia
  • Optymalizacja wysokości składek
  • Doradztwo w zakresie ulg i zwolnień
  • Strategie dla przedsiębiorców

Cena: od 400 PLN

Zapytaj o szczegóły

Planowanie IKE i IKZE

Doradztwo w zakresie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Pomagamy wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb i celów.

  • Porównanie dostępnych ofert IKE i IKZE
  • Kalkulacja korzyści podatkowych
  • Dobór odpowiednich strategii inwestycyjnych
  • Plan systematycznego oszczędzania

Cena: od 350 PLN

Zapytaj o szczegóły

Pomoc w uzyskaniu świadczeń

Wsparcie w procesie wnioskowania o emeryturę i inne świadczenia z ZUS. Pomagamy przejść przez zawiłości procedur administracyjnych, aby sprawnie uzyskać należne świadczenia.

  • Kompletowanie dokumentacji
  • Wypełnianie wniosków
  • Reprezentacja przed ZUS
  • Odwołania od decyzji

Cena: od 250 PLN

Zapytaj o szczegóły

Usługi specjalistyczne

Dedykowane rozwiązania dla szczególnych potrzeb

01

Emerytury pomostowe

Kompleksowe doradztwo w zakresie emerytur pomostowych dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pomagamy ustalić uprawnienia, skompletować dokumentację i przeprowadzić przez proces wnioskowania.

Dowiedz się więcej
02

Emerytury dla służb mundurowych

Specjalistyczne doradztwo dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. Analizujemy specyficzne przepisy emerytalne dotyczące służb mundurowych i pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszych świadczeń.

Dowiedz się więcej
03

Emerytury zagraniczne

Doradztwo dla osób, które pracowały za granicą i chcą uzyskać emeryturę z innych krajów UE lub państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o zabezpieczeniu społecznym. Pomagamy w koordynacji świadczeń z różnych systemów.

Dowiedz się więcej
04

Planowanie emerytalne dla przedsiębiorców

Dedykowane rozwiązania dla właścicieli firm, uwzględniające specyfikę działalności gospodarczej. Pomagamy zbudować strategię emerytalną łączącą różne instrumenty finansowe i podatkowe.

Dowiedz się więcej

Pakiety usług

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb

Pakiet Podstawowy

500 PLN

  • Analiza obecnej sytuacji emerytalnej
  • Prognoza wysokości emerytury
  • Podstawowe rekomendacje
  • Jedna konsultacja (60 min)
Wybierz pakiet
Polecany

Pakiet Optymalny

900 PLN

  • Analiza obecnej sytuacji emerytalnej
  • Prognoza wysokości emerytury
  • Optymalizacja składek ZUS
  • Doradztwo w zakresie IKE/IKZE
  • Dwie konsultacje (łącznie 120 min)
  • Pisemny raport z rekomendacjami
Wybierz pakiet

Pakiet Premium

1500 PLN

  • Analiza obecnej sytuacji emerytalnej
  • Prognoza wysokości emerytury
  • Optymalizacja składek ZUS
  • Doradztwo w zakresie IKE/IKZE
  • Strategia inwestycyjna
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji
  • Trzy konsultacje (łącznie 180 min)
  • Kompleksowy raport z rekomendacjami
  • Roczne wsparcie telefoniczne
Wybierz pakiet

Proces współpracy

Jak wygląda współpraca z EmeryturaPro

1

Konsultacja wstępna

Podczas pierwszego spotkania poznajemy Twoją sytuację, oczekiwania i cele. Na tej podstawie określamy zakres niezbędnych działań i wybieramy odpowiedni pakiet usług.

2

Analiza dokumentacji

Gromadzimy i analizujemy dokumenty niezbędne do oceny Twojej sytuacji emerytalnej, w tym historię zatrudnienia, zaświadczenia o zarobkach i informacje o zgromadzonych środkach.

3

Opracowanie strategii

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy indywidualną strategię emerytalną, uwzględniającą wszystkie dostępne możliwości i optymalizacje.

4

Prezentacja rozwiązań

Przedstawiamy opracowaną strategię, omawiamy poszczególne elementy i odpowiadamy na pytania. Wprowadzamy ewentualne modyfikacje zgodnie z Twoimi preferencjami.

5

Wdrożenie i monitorowanie

Pomagamy we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań i monitorujemy ich skuteczność. W razie potrzeby wprowadzamy korekty i aktualizujemy strategię.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące naszych usług

Kiedy najlepiej rozpocząć planowanie emerytalne?

Idealnymi momentem na rozpoczęcie planowania emerytalnego jest początek kariery zawodowej. Im wcześniej zaczniesz, tym więcej czasu będziesz mieć na zgromadzenie odpowiedniego kapitału. Jednak nawet w późniejszym wieku warto podjąć działania optymalizacyjne – nigdy nie jest za późno, aby poprawić swoją przyszłą sytuację finansową.

Czy warto inwestować w IKE i IKZE?

IKE i IKZE to korzystne podatkowo formy oszczędzania na emeryturę. IKZE oferuje ulgę podatkową już teraz, pozwalając odliczyć wpłacone kwoty od podstawy opodatkowania. IKE z kolei umożliwia zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie. Warto rozważyć te rozwiązania jako uzupełnienie emerytury z ZUS, jednak ich optymalne wykorzystanie zależy od indywidualnej sytuacji.

Jak długo trwa współpraca z doradcą emerytalnym?

Długość współpracy zależy od wybranego pakietu usług i indywidualnych potrzeb klienta. Podstawowa analiza może zostać przeprowadzona w ciągu kilku tygodni, jednak dla optymalnych efektów zalecamy długofalową współpracę z okresowymi aktualizacjami strategii, szczególnie w przypadku zmian w przepisach lub sytuacji życiowej.

Czy mogę zwiększyć swoją emeryturę z ZUS?

Wysokość emerytury z ZUS zależy głównie od zgromadzonego kapitału składkowego i wieku przejścia na emeryturę. Możliwości zwiększenia świadczenia obejmują: dłuższą aktywność zawodową, wyższe składki, uzupełnienie luk w historii składkowej, dorabianie na emeryturze czy korzystanie z programów dla seniorów. Nasi doradcy pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązania w Twojej sytuacji.

Czy EmeryturaPro oferuje usługi online?

Tak, oferujemy pełen zakres usług doradczych online. Konsultacje mogą odbywać się za pośrednictwem wideokonferencji, a dokumenty można przesyłać w formie elektronicznej. Cały proces współpracy może zostać przeprowadzony zdalnie, bez konieczności osobistych wizyt w naszym biurze.

Gotowy, by zadbać o swoją przyszłość emerytalną?

Skontaktuj się z nami już dziś i umów bezpłatną konsultację wstępną.

Umów konsultację Zadzwoń: +48 22 456 78 90